עשרות חידושים שנבנו כדי לחסוך לכם זמן, לחזק את הקשר עם הלקוחות ולייעל את ההתחשבנות — בכל מודול במערכת, מתיק הלקוח ועד ה‑CRM.
מנגנון חדש ששולח לכל מטפל דו"ח חודשי מרוכז של כל הטיפולים שהוזנו על שמו במערכת. המטפל מאשר או דוחה בלחיצה — ואתם צופים בסטטוס כל הדיווחים במקום אחד, כולל משלוח חוזר יזום.
דו"ח טיפולים חודשי, ובוחרים שעת שליחה. הדו"ח יישלח אוטומטית במייל לכל המטפלים.
אישורים חודשיים שמציג לכל חודש את סטטוס האישור של כל מטפל.
מתאים במיוחד למרפאות שעובדות עם מטפלים או רופאים עצמאיים.
סטטוסי תשלום ופגישות נראים עכשיו במבט אחד, ויזואלית ובלי לחפש.
עכשיו רואים במבט אחד אם טיפול שולם, שולם חלקית או טרם שולם — אינדיקציה צבעונית קטנה לצד כל סכום בחוצץ הפעילות בתיק הלקוח, בלי לפתוח כל רשומה בנפרד.
סטטוס הפגישה מוצג לפי הצבע שהוגדר לו, וסטטוס האישור מקבל קוד צבע ברור: ירוק לאישור, כתום לתזכורת שנשלחה, אדום לדחייה, אפור ללא מענה. קריא הרבה יותר.
נוספה עמודה ייעודית לסטטוס התשלום ברשימת הפגישות בתיק הלקוח — מעקב מהיר ללא קליקים מיותרים.
תיבת דואר חכמה, אוטומציה לפי סוג מסמך, וחיפוש לידים בטוח יותר.
כל הטפסים שלקוחות מילאו, המסמכים שהעלו מהפורטל וההודעות שיצאו אליהם — מרוכזים במקום אחד. ב‑Inbox מסמנים פריט כ"נבדק", שולחים הודעה ב‑SMS / Email / WhatsApp בתבנית, ומעדכנים סעיף בצ'ק‑ליסט הלקוח ישירות. ב‑Outbox עוקבים אחרי כל טופס שנשלח — ומבטלים או שולחים שוב בלחיצה.
באירוע הנפקת מסמך פיננסי אפשר עכשיו לבחור את סוג המסמך — ולהפעיל פעולות שונות לקבלות ולחשבוניות באוטומציה.
כשיש ערך בשדה החיפוש הוא מודגש — כדי שלא תשכחו שמסנן פעיל מסתיר לידים אחרים מהרשימה.
בניית חבילות חכמה יותר והגנות שמונעות מסמכים כפולים.
עכשיו אפשר לכלול פריט גנרי כחלק מחבילה במחירון — גמישות מלאה בבניית חבילות שמתאימות בדיוק למה שאתם מוכרים.
המערכת בודקת אם כבר קיים מסמך זהה בסכום ובתאריך לאותו לקוח, ומתריעה לפני הפקה כפולה. אם בוחרים להמשיך בכל זאת — הפעולה נרשמת ב‑auditing.
קיבוץ חדש בדו"ח הטיפולים ותצוגת יומן שמכבדת את הבחירה שלכם.
נוספה אפשרות קיבוץ חדשה בדו"ח הטיפולים — לפי לקוח (cardcode), עם הצגת שם הלקוח לקריאות מלאה.
חישוב אינטרוול התצוגה ביומן מתבצע עכשיו לפי אנשי הצוות שבחרתם להציג — ולא לפי כלל היומנים בטווח. תצוגה נקייה ורלוונטית.
עדכון לידים מכל מקור, ושליטה מדויקת באירועי המערכת.
עם טוקן שמוגדר כ‑multi source אפשר עכשיו לעדכן ליד מכל מקור דרך ה‑API — בלי מגבלת מקור יחיד.
ביצירת ליד דרך ה‑API ניתן לחסום את אירועי המערכת המוגדרים — מונע פתיחת שיחה כפולה ולופים בעבודה מול טקסטר.
תוקף קישורים לבחירתכם, מסך הרשאות קריא, וקיצור ישיר לאפליקציה.
במקום 7 ימים קבועים, עכשיו אפשר לקבוע את תוקף הקישור למילוי טופס בכל ערך בין 7 ל‑90 יום (הגדרות מערכת ← טפסים).
רקע ההרשאות מדורג לזיהוי קל בין ההרשאות ושמותיהן, והשורה נצבעת בצהוב במעבר עכבר — ניהול הרשאות הרבה יותר נוח.
נוסף קישור ישיר לאפליקציית המובייל מתפריט המשתמש (avatar) — גישה מהירה לאפליקציה מכל מסך.
דפנה, ה‑CSM שלנו, תשמח להראות לכם איך להפיק מהחידושים את המקסימום ולהתאים אותם לעבודה שלכם.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
דפנה תחזור אליכם בהקדם. בינתיים, מוזמנים להמשיך לגלות את החידושים.